Dans un quartier mal famé de Johannesbourg, Malusi, douze ans, vit dans la rue. Il est issu d’une famille connue pour ses pratiques de médecine traditionnelle. Tiraillé par des rêves prophétiques et par le poids de sa famille, Malusi s’enfuit de chez lui et devient délinquant... Un matin, Malusi décide de raconter à son ami Nthanto la légende de Mamlambo : réputée pour son pouvoir de transformation. Malusi rencontre Tinye, une jeune prostituée chinoise. Fasciné par sa beauté, il la suit...
"Mamlambo" est une fable que de nombreux enfants noirs sud-africains ont entendue en grandissant : c’est l’histoire d’une amitié inattendue et magique entre deux enfants pris au piège, l’un par sa destinée secrète, l’autre par l’esclavage de sa prostitution forcée.